2022年数据中心行业的八大趋势

2022年数据中心行业的未来是什么？在 Data Center Frontier，我们的目光一直在地平线上，我们一直在跟踪重要的趋势。我们的水晶球去年表现不错，是时候展望一下 2022 年的情况了。

我们已经确定了八个主题，我们认为这些主题将塑造今年的数据中心业务。总体主题是应对增长的挑战和数据中心行业在数字社会中的重要作用，以及在气候变化方面取得进展的迫切需要。我们将更深入地讨论其中的许多趋势，但此列表提供了我们认为在 2022 年最相关的主题的高级视图。

1. 气候变化影响选址

在 2022 年及以后，“地段、地段、地段”的房地产口号将比以往任何时候都更加重要。为数据中心园区选择合适的位置从未如此简单。但是，随着云建设者寻求更大块的房地产，同时平衡多种紧张局势——气候问题、电力和水等关键资源的稀缺，以及社区对互联网基础设施对当地影响的兴趣日益浓厚，选址正成为一项战略优先事项。

我们从选址开始，因为它是贯穿我们 2022 年许多其他趋势的重要线索。能源、二线和边缘基础设施的增长以及社区对数据中心发展的不安都是有意义的趋势，我们将在稍后讨论。所有这些都提高了选址的标准，尤其是随着数据中心变得越来越大和越来越多。

一个关键问题是气候变化，它正在改变房地产和能源采购的现状。一些最重要的数据中心市场将需要解决对水资源短缺及其可再生能源供应的担忧。

“环境因素可能会影响选址，使拥有丰富清洁能源的市场（如蒙特利尔和俄勒冈州希尔斯伯勒）受益，并给资源限制更严格的市场带来挑战，例如凤凰城、拉斯维加斯和盐湖城的节水，”世邦魏理仕在其2022 年展望。“电力限制仍将是北弗吉尼亚和硅谷等市场新发展的最大威胁。”

随着我们看到更多由气候驱动的灾难，我们也将开始看到气候变化如何改变目标，因为曾经是数据中心理想的地点可能会经历干旱、更大的风暴和“雨弹”天气事件重新定义历史界限洪水区和野火风险。

Uptime Institute最近对数据中心用户进行的气候风险调查反映了这些担忧。“现在，十分之一的数据中心运营商发现其设施面临的风险急剧增加——这一数字表明，目前有数千亿美元的数据中心资产被管理人员认为面临风险，”Uptime 指出. “保险公司、投资者和客户都注意到了。”

与此同时，运营商正在建设更大的数据中心和园区，这需要更多的面积。对于微软来说，新校区可能会增加更多的土地来满足气候优先事项。在荷兰北部的一个新园区，微软将“在数据中心周围建造一个低地森林区域以及森林湿地，这些区域的水和植被高度饱和，适合水过滤以自然处理雨水和径流，”Noelle Walsh 说，微软公司云运营和创新副总裁。

在我们的2020 年八大趋势预测中，我们预计数据中心区的兴起为基础设施发展提供了一个有效的焦点。这是 2020 年的一次“失误”，但有迹象表明，一些地区的官员正在更加努力地指导数据中心的发展。一个典型的例子是中国，它已经概述了四个区域性数据中心“巨型集群”的愿景，以集中能源和土地使用。

2. 弹性和正常运行时间占据中心位置

正常运行时间始终是数据中心行业的工作之一。随着越来越多的公司采用混合基础设施，正常运行时间变得越来越复杂，需要跨云、托管、本地设施和边缘基础设施的备份和故障转移策略。

2021 年，一系列重大的云可靠性事件阻碍了互联网服务，其中包括 CDN 提供商 Fastly 的 5 月停机、所有 Facebook 网站的10 月停机以及Amazon Web Services 12 月的长时间停机。

“随着世界变得越来越依赖 IT 服务，可靠性将受到更严格的审查，并要求进一步改进，”Uptime Institute 在其年度中断报告中表示。“停电次数有所减少，但后果继续恶化。… 应用程序通常由许多不同的分布式组件和服务组成。因此，IT 中断变得不那么二元了——故障通常是局部的，并且取决于用户配置。”

Uptime 报告指出，Fastly（一家“相对鲜为人知的互联网服务公司”）的技术问题导致全球互联网服务中断，影响了数千个站点和云服务。“对于许多企业来说，这表明他们对云提供商的平台缺乏足够的可见性，”Uptime 说。

在运营层面，许多用户将优化他们的 IT 架构，以更好地抵御第三方中断——无论是在云、核心还是边缘。中断的影响始终取决于提供商和位置。10 月份的全球 Facebook 中断对许多小型企业来说是一次有意义的中断，而 AWS 停机影响了许多 SaaS 服务。

甚至一些资深的云观察者也对 12 月的 AWS 事件及其连锁反应感到不安。

“（12 月 4 日）中断的极端影响可以被认为是 AWS 产品质量和受欢迎程度的自然结果，”The Duckbill Group 首席云经济学家 Corey Quinn 在The Information 中写道。

“总的来说，我们正在处理一个超出任何一家公司的问题，”奎因补充道。“由于我们的数字基础设施已经开始依赖少数几家企业，我们都迟迟没有意识到我们所承担的风险。”

3. 并购向数据中心供应链转移

供应链压力对于数据中心行业来说是非常真实的。大多数运营商表示他们没有看到重大项目延误，他们使用各种策略来管理他们的供应链风险。但一些行业分析师认为，设备延误和建筑劳动力短缺在 2022 年将更加严重。

世邦魏理仕在其 2022 年的预测中表示：“供应链中断可能会损害数据中心的发展并延迟新供应的交付。“由于美国以外市场（尤其是亚太地区）受到与大流行相关的限制，不确定性迫在眉睫，材料短缺和美国港口的运输延误增加可能会延迟新设施的开发并影响数据中心的更新周期。这些延误可能会推高成本，可能会使受影响市场的租金上涨 4%-6%。”

在面临延迟和成本上涨的商业环境中，公司如何提高自己的地位？并购可能是一个重要的工具。Supply Chain Dive 表示，2021 年，“随着公司努力获得对运营的更大控制权，供应链交易变得司空见惯” 。“许多交易都是在托运人寻求垂直整合、收购供应商或技术以使其更具竞争力的情况下达成的。”

我们在 12 月看到了这一点，当时 Iron Mountain 宣布了收购 ITRenew 的计划，ITRenew将退役数据中心并回收 IT 资产。随着回收成为可持续发展的一个更重要的组成部分，该交易提升了 Iron Mountain 在 IT 资产生命周期管理中的地位。但它也为采购创造了可能性，因为 ITRenew 通过其 Sesame 系列机架级解决方案转售二手硬件。

数据中心运营商及其财务支持者可以获得巨大的财务资源，如 2021 年的并购热潮所示。预计将看到一些参与者利用这种财务实力来确保控制其数据中心部署中的关键组件，无论是通过收购还是创造性的联合合资企业或合伙企业。

4. 区域市场和边缘投资加速

全球资本的涌入推动了数字基础设施的发展，以及改变了数据中心行业的并购活动浪潮。大部分投资都集中在增加全球最大市场的产能，如阿什本、法兰克福、伦敦和都柏林。

2022年，资本注入将延伸至区域市场和专注于“二线”城市和边缘计算的服务提供商。2021 年有明显迹象，我们将在 2022 年看到更显着的增长和投资，以及很高的收购可能性。12 月的三个头条新闻强调了这一转变：

• 全球私募股权公司 The Carlyle Group收购了位于爱荷华州锡达拉皮兹的区域数据中心提供商Involta，该公司在中西部运营 12 个设施。Carlyle 管理着 2930 亿美元的资产，并帮助创建了 CoreSite（还记得 CRG West 吗？）。这笔交易表明智能货币在区域数字基础设施中看到了机会。
• Flexential筹集了 21 亿美元来加速其增长战略，并将利用这笔资金部署高度可持续的数据中心并进入新市场。Flexential 是最新一家使用资产支持证券筹集资金的数据中心公司，其中包括绿色债券。
• Amazon Web Services 宣布计划通过在 30 个新地点建立 AWS 本地区域来增强其边缘计算网络。

与此同时，区域连锁店正在筹集资金并扩大规模。DigitalBridge 的托管和边缘计算品牌 DataBank 使用担保票据筹集了近 10 亿美元来部署新的数据中心容量，然后在六个月内启动了10 个数据中心扩建项目。EdgeConneX 现在得到了全球基础设施基金 EQT 的支持，在六个区域市场增加了近 2000 万兆瓦(MW) 的新容量。媒体报道称， Cologix 正准备出售 10 亿美元以上的有担保票据，以资助增长。

为什么资金流入二线市场？各地对在线服务的需求都很强劲，而且这种流行病加强了对更分布式 IT 基础设施的需求。与此同时，核心市场变得越来越拥挤和竞争激烈，新投资者继续寻求在数字基础设施中获得有吸引力的回报。具有业务增长和清洁能源的区域市场以及拥有强大团队和良好网络的供应商将成为明显的赢家。

5. 液体冷却获得更广泛的采用

我之前也做过这个预测，尤其是在我们的2019 年八大趋势预测中。但似乎数据中心行业终于准备好更广泛地采用液体冷却，我们将在 2022 年看到朝着这个方向迈出的重大步伐。有几个因素正在促使人们重新评估冷却，包括用于 AI 工作负载的强大新硬件，消除的压力越来越大冷却服务器的用水量，以及云和托管提供商以及服务器和芯片供应商在实现液体冷却方面取得的重大进展。

最大的推动来自微软，它已开始在生产中使用浸没式冷却服务器，并认为两阶段浸入式有望在密度和效率方面取得重大进展。“由于液体冷却为我们提供的电力和冷却效率，它释放了数据中心机架设计的新潜力，”微软数据中心高级开发小组的杰出工程师兼副总裁 Christian Belady 说。“我们只处于密度曲线的起点。我们真的很看好这项技术。”

微软并不孤单，两家最大的多租户数据中心提供商 Equinix 和 Digital Realty 也在准备更广泛地使用液体冷却。

计划成为“锚定租户”，用于Equinix 数据中心的液体冷却部署。与此同时，Digital Realty 现在在其位于新加坡的数据中心以及位于 Ashburn 的沉浸式实验室提供液冷裸机服务器。

一些人认为边缘计算将为液体冷却提供额外的动力。

“空气冷却通常不适合边缘部署，这些部署通常位于城市化和恶劣的地方，灰尘和其他污染物比比皆是，”施耐德电气创新和数据中心副总裁 Steven Carlini。“在无人或远程边缘数据中心周围吹送此类材料远非理想，即使安装了过滤器，频繁更换和维修的任务仍然是一项关键挑战——尤其是在成本和循环性方面。… 新的液冷架构可能会大规模出现在边缘。这是否涉及直接到芯片的液体冷却或基于机箱的沉浸式冷却还有待观察。”

6. 数据中心面临社区阻力

每个人都希望在他们的家庭办公室中拥有良好的互联网，但他们并不热衷于在街对面拥有一个数据中心。越来越多的人认为数据中心是不受欢迎的邻居，如果这种情绪继续升温，可能会减缓关键市场的增长。

早在我们的2018 年八项趋势预测中，我们预测与社区激进主义的 NIMBY（不在我的后院）抵抗相关的数据中心争议将会增加。这一预测为时过早，但随着我们进入 2022 年，趋势显然就在这里，正如我们在这些头条新闻中看到的那样：

• 受干旱影响的社区反对数据中心
• Facebook 如何秘密游说建立荷兰最大的数据中心
• 数据中心正在将爱尔兰的电网推向边缘
• 达尔斯起诉谷歌用水保密

这种媒体报道往往只说明了一半，随着产能从中国转移到美国（特别是纽约州北部和得克萨斯州）。

在一些最重要的数据中心市场中，社区阻力正在成为一个真正的挑战。其中包括北弗吉尼亚州，那里的数据中心开发在重要的扩张市场威廉王子县引发了激烈的争论。新项目在劳登县遇到阻力，因为开发商寻求在与住宅开发区接壤的地点建立数据中心。

这是一个行业问题。数据中心运营商需要成为好邻居，并解释为什么他们的巨型云园区将为社区带来好处，而不是噪音问题、碍眼或浪费宝贵资源。

在某些情况下，运营商可能需要改变他们的做法来应对这一挑战，尤其是在水电使用的透明度以及围绕“代号”项目的保密性方面。在许多其他情况下，数据中心需要更好地阐明数据中心在通过连接、税收和社区支持促进当地经济方面的关键作用。象群在爱尔兰主机和荷兰的数据中心协会已经在这方面的努力前行。

底线：在 2022 年，将更难预测新数据中心园区的计划是否会因社区阻力而停滞或脱轨，每个开发商都应制定有效解决当地居民问题和担忧的策略。

7. 数据和能源建立更深层次的联系

自从微软数据中心团队提出以新方式集成计算和可再生电力的“数据工厂”愿景以来，已经过去了 10 年。我们在 2020 年的八项趋势中首次强调了这一趋势，就在微软计划淘汰柴油燃料和氢燃料电池实验之前，以及 Switch 和谷歌计划在其运营中采用公用事业规模的能源存储之前。

随着我们进入 2022 年，在对可再生能源数据中心的需求和全球投资者财力雄厚的推动下，数据中心能源的交叉将进入一个新阶段。

Yondr Group 将开发可再生能源项目以支持其数据中心园区，并在发电业务中发挥直接作用。Yondr 还与锂离子电池制造商 BritishVolt 合作开发数据中心的储能选项。

EdgeConneX 最近概述了为电动汽车 (EV) 开发全国性充电站网络的计划，该网络将结合边缘数据中心与 5G 连接、电动汽车充电站和维修站，以及配备食品、休息区和甚至办公空间。该计划针对企业车队，包括物流公司和拼车服务。

数据/能源整合也受到领先市场的电力限制的推动，包括“自带电力”战略。阿姆斯特丹、法兰克福和新加坡都在研究管理可用电力和土地供应的最佳方法时，都放慢了数据中心的发展速度。爱尔兰的电力监管机构正在“要求数据中心提出一些解决方案”，以促进电力紧张的地铁的发展。

微电网正在成为现场发电和能源多样化的关键推动力。微电网提供对多种能源的访问——公用电网、储能、发电机、太阳能或风能——并允许数据中心在停电和危机时期独立于电网运行。数据中心微电网还可以整合可再生能源，从而减少碳排放。

“由微电网支持的混合电力解决方案可以弥合我们的最终净零目标与当前市场的缺陷之间的差距，”微电网解决方案提供商 Enchanted Rock 的 John Gould 说。

施耐德电气战略计划总监 Carsten Baumann 指出，微电网还可以更精细地管理电力成本，这是数据中心底线的主要组成部分。Baumann 说，整合新一代能源和能源存储的能力可以创建一个能源套利系统，其中数据中心可以在一天中的任何时间获取最便宜的电力选择。

8. 理解元界运动

Metaverse 平台是否会成为对当前虚拟现实游戏和服务的增量改进？或者 Metaverse 有志者会提供用户喜爱和使用的完全沉浸式 VR 和 AR 世界吗？

换句话说：实现这项工作需要什么类型的服务器、存储和网络基础设施？

我们将在 2022 年了解更多相关信息。正如我们在上个月的 DCF 圆桌会议（元界将需要大量数据中心）中指出的那样，无论采用何种形式，元界技术都必然是资源密集型应用程序。英特尔在 12 月对此进行了扩展。

英特尔加速计算系统和图形事业部高级副总裁兼总经理 Raja Koduri 表示：“我们需要几个数量级的更强大的计算能力，以更低的延迟访问多种设备形式。” “为了大规模启用这些功能，整个互联网管道都需要进行重大升级。

“真正持久和沉浸式计算，大规模且可供数十亿人实时访问，将需要更多：将当前最先进的计算效率提高 1,000 倍，”Koduri 在博客文章中分享道。“晶体管、封装、内存和互连方面的许多进步都将有所帮助。”

“（元宇宙将）需要几个数量级的更强大的计算能力，可以在多种设备外形尺寸中以低得多的延迟访问。为了大规模启用这些功能，整个互联网管道都需要进行重大升级。”

Raja Koduri，英特尔

EdgeConneX 首席营销官 Phillip Marangella 在DCF Voices专栏中说：“支持像元界这样大胆的概念的基础设施不能仅限于少数物理位置 。” “它需要广泛，即使它需要感觉本地化并表现出超低延迟。”

风险投资家 Matthew Ball预测，一个正常运作的元界生态系统可能需要结合云容量、更强大的本地设备、边缘计算网络，甚至可能需要实时分布式计算能力的市场，以根据需要提供马力。

在某些情况下，元宇宙的演变将强化我们所看到的其他趋势。“数据中心行业不知道元宇宙的未来，但他们可以预见地认为他们将需要可持续的、面向未来的液体冷却技术，”Nortek 数据中心冷却集团总裁 Kevin Facinelli 在 12 月的 DCF 中表示圆桌会议。